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　　开云官方贸易战投资新赛道浮出水面：生产线设备制造。贸易战本质上会推动各国产业生产自主，各国必然会加大生产线设备的采购，来满足自身的产业自主需要，那么制造生产线设备的企业必然受益。

　　经过几十年的发展，东方大国不仅仅是消费品的生产大国，同时在优势产业里面，也涌现出不少优秀的生产设备的制造企业，不能简单的归结“美国优势在实验室、德国的优势在车间、中国的优势在超市”。

　　中国也有优势在车间，今日对一家Ａ股上市公司京山轻机（000821）的作投资分析分享，回馈友友。

　　京山轻机（000821），经营赛道：光伏设备、锂电设备、智能包装设备\智能印刷设备，以及其新切入的领域：新能源汽车铸造，共4大子业务板块。 在全球贸易战推动产业链自主化进程中，京山轻机作为多领域产线设备供应商，其发展前景结合行业趋势与技术壁垒业务发展综合分析如下：

　　一、光伏设备：受益技术迭代与全球化替代双重红利 。欧美光伏本土化需求，美国（IRA法案）、欧盟（碳边境税）推动光伏制造业回流，会刺激设备采购。截至2024年12月31日公司光伏板块在手订单61.73亿元（含税）。

　　1.‌海外市场增量显著‌各国新能源战略加速落地，光伏产业链本地化需求激增。中国光伏设备在硅片、电池片及组件产线领域已形成全球竞争力，本土企业主导产能扩张 。京山轻机凭借自动化产线集成能力，可承接海外光伏产能建设需求。

　　2.‌技术突破窗口期‌。N型电池技术迭代催生设备更新需求，钙钛矿叠层技术商业化进程加速，带动高端设备市场扩容 。但核心零部件如高精度传动系统仍存在进口依赖风险 。 公司层压机、分选机市占率国内前列，性价比优于欧洲设备。HJT设备已交付客户使用，若量产可挑战迈为股份的领先地位。公司是国内较早布局钙钛矿光伏设备的企业，钙钛矿设备2023年首台设备出货，技术卡位下一代光伏技术。凭借在该领域的前瞻性投入，已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过国内外下游客户验证并实现批量交付，在整线集成方面形成技术优势，可提供从实验室到量产的全尺寸定制化方案。

　　二、锂电设备：绑定新能源产业链升级浪潮 ，美国《通胀削减法案》（IRA）要求电池本土化比例提升，带动设备需求。

　　全球新能源汽车渗透率提升叠加储能市场爆发，锂电设备需求持续增长。中国企业在电芯制造、模组/PACK产线领域已完成国产替代，成本优势显著 。 特斯拉4680圆柱形电池产能缺口200ＧＷ时，对应设备需求300亿元。国内电池龙头宁德时代、亿纬锂能加速布局大圆柱生产线。公司圆柱叠片机，今年可能爆单，今年3月，已报全资子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）与锂电某龙头企业客户的全资子公司签署了日常采购订单协议，总金额约为人民币10.20亿元（含税），当前锂电业务占业绩比小，但公司说，后续订单可能上升很快。

　　锂电产线对精度要求严苛，集成视觉检测、数字孪生等技术的智能装备成为趋势，考验企业软硬件协同研发能力 。京山轻机可通过模块化设备方案切入东南亚、欧洲电池厂本土化项目。

　　当前业务：锂电设备相对占比低，但像叠片机等新订单上升快，其他为后道智能物流、检测设备，非核心环节。 已开发出核心产品0.2s/pcs的高速叠片机（最新技术支持0.18s/pcs），良率达98.5%。 与比克电池合作开发干法电极集成设备。公司专利布局：23项发明专利（含5项国际PCT）。

　　- 若聚焦细分领域（如储能、钠电），可能形成差异化优势；否则难以在红海市场中突围。

　　消费升级推动包装设备向柔性化、定制化发展，国产设备在食品、医药等领域凭借性价比优势占据中端市场主流 。

　　德国企业在伺服控制、高速运动机构等核心技术领域仍具优势，京山轻机需突破精密驱动系统技术壁垒以提升附加值 。

　　- **欧洲成本上升**：德国博世、BHS等设备厂商因能源、供应链成本上涨，价格竞争力下降。

　　- **中国设备性价比高**：京山轻机包装机械出口东南亚、欧洲，价格较德国设备低30%-50%。公司技术成熟，瓦楞纸包装设备国内市占率领先，自动化程度高，融合工业视觉、AI检测，提升高端客户粘性。全球化基础扎实，早年就布局海外市场，渠道覆盖30+国家。智能印刷设备小众但高附加值，依赖技术整合。 行业趋势- 绿色印刷需求：欧盟环保法规趋严，推动数字化、低能耗印刷设备需求。个性化印刷增长：电商包装、短版印刷带动智能印刷机市场。现有技术：与包装机械协同，提供印后自动化解决方案。潜在方向：数字印刷设备若能与喷墨技术厂商合作，可切入高毛利市场。环保型印刷：水性油墨、UV印刷设备符合欧洲标准。风险： 印刷设备赛道狭窄，需与海德堡、惠普等国际巨头竞争。

　　1.‌市场空间广阔‌ 轻量化趋势下，一体化压铸工艺渗透率快速提升，带动大型压铸设备需求。中国新能源汽车产业链本土化率已达95%，设备厂商可直接受益 。 目前，公司已切入特斯拉生产线，成功获取Tesla FUCA控制臂项目订单，进入特斯拉供应链。该项目为特斯拉底盘系统上控制臂，是特斯拉目前热门车型 Model 3及Model Y配套零部件。京山轻机铸造分公司是其中部分型号配件的独家供应商。切入新能源汽车CTB赛道，武汉工厂新增20台8800T压铸机，专供一体化电池包。获比亚迪CTB技术定点供应商资格。与东风岚图合作开发免热处理铝合金材料。

　　2.‌技术门槛亟待突破‌ 高精度铸造设备涉及高温合金材料处理、复杂模具加工等核心技术，国内企业在高速主轴、数控系统等关键部件仍依赖进口 。

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